สอบ P2 ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)

This entry is part 4 of 5 in the series Planner_Journal

หลังจากสอบ IC plain หรือ P1 กับ IA ผ่านไปแล้ว ก็เลยลงสอบ P2 ต่อตามแผนเลย ครั้งนี้มีเวลาเยอะ แต่ก็มาอ่านหนังสือจริงจังตอนสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ โดยอ่านหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ไป 1 รอบแล้วก็มาลองทำตัวอย่างข้อสอบของพ่อบ้านนักลงทุน ได้ไป 82 คะแนนจาก 100 คะแนน ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าสอบจริงคงผ่านอยู่แล้ว แต่ก็มาทวนจากสรุปเนื้อหาของคุณ kititouch (https://www.kititouch.com/p2-exam/) ได้อีก 1 รอบซึ่งช่วยได้เยอะเหมือนกัน

elixer

16 November, 2019

สอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต

This entry is part 3 of 5 in the series Planner_Journal

เนื่องจาก ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนการเงิน ดังนั้นการมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตจะทำให้นักวางแผนการเงินอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้ แต่ถึงไม่มีก็ยังวางแผนการเงินได้อยู่ เพียงแต่ผู้รับบริการต้องไปติดต่อตัวแทนเพื่อขอซื้อประกันชีวิตเอง และนอกจากนี้การจะขึ้นทะเบียนเป็น CFP ได้ต้องมีอายุงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน 3 ปี ดังนั้นการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำด้านนี้อย่างผม

elixer

27 October, 2019

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

This entry is part 2 of 5 in the series Planner_Journal

ต่อจากที่ไปสอบ IC มา ก็จะเป็นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป จะได้ให้คำแนะนำการลงทุนได้ตามกฎหมาย โดยหลังจากสอบผ่านแล้ว ต้องรอประมาณ 4 วันผลสอบจึงจะถูกส่งมายัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. โดยระหว่างที่รอก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของ ระบบให้ความเห็นชอบ ไว้ก่อน

elixer

16 October, 2019

สอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (IC)

This entry is part 1 of 5 in the series Planner_Journal

ก่อนหน้านี้ก็รู้จักอาชีพ IC/IP มาบ้าง แต่พึ่งมาศึกษาจริงจังเมื่อเดือนที่แล้ว พอศึกษาดูก็รู้เลยว่าการลงทุนที่ผ่านมา 10 กว่าปีของตัวเองไม่ได้เป็นไปตามหลักวิชาการ อาศัยอ่านหนังสือของผู้รู้หลายๆ ท่านแล้วลองลงทุนเอง อออกแนวลูกทุ่งมาก จึงไปลองหาหนังสือที่เป็นหนังสือวิชาการมาอ่าน จึงเจอหนังสือที่เขียนโดย SET นี่แหละ หลังจากอ่านหนังสือไปแล้ว ก็รู้สึกชอบ และอยากทดสอบว่าเข้าใจแค่ไหน เลยตัดสินใจว่าลองสอบดูดีกว่า เผื่อเอาไว้ทำเป็นอาชีพเสริมด้วย โดยขั้นแรกจะต้องสอบ หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ก่อน ซึ่งจะแยกย่อยเป็นอีก 3 paper คือ P1 P2 และ P3 ปกติก็จะเริ่มสอบจาก P1 กันก่อน เพราะถ้าผ่านตัวนี้แล้วก็ขอความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุนได้เลย ส่วน P2 และ P3 ต้องสอบเพื่อให้ขายผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนได้ การสมัครสอบ ศูนย์สอบจะมีอยู่ 2 ที่คือ AIMC และ ATI ซึ่งเปิดสอบในกรุงเทพเกือบทุกวันและที่ต่างจังหวัดเดือนละประมาณ 1 ครั้ง สามารถเลือกวันเวลา […]

elixer

15 October, 2019
1 2 3 4 205
Skip to toolbar