สอบ P2 ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)

This entry is part 4 of 5 in the series Planner_Journal

หลังจากสอบ IC plain หรือ P1 กับ IA ผ่านไปแล้ว ก็เลยลงสอบ P2 ต่อตามแผนเลย ครั้งนี้มีเวลาเยอะ แต่ก็มาอ่านหนังสือจริงจังตอนสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ โดยอ่านหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ไป 1 รอบแล้วก็มาลองทำตัวอย่างข้อสอบของพ่อบ้านนักลงทุน ได้ไป 82 คะแนนจาก 100 คะแนน ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าสอบจริงคงผ่านอยู่แล้ว แต่ก็มาทวนจากสรุปเนื้อหาของคุณ kititouch (https://www.kititouch.com/p2-exam/) ได้อีก 1 รอบซึ่งช่วยได้เยอะเหมือนกัน

elixer

16 November, 2019

สอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต

This entry is part 3 of 5 in the series Planner_Journal

เนื่องจาก ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนการเงิน ดังนั้นการมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตจะทำให้นักวางแผนการเงินอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้ แต่ถึงไม่มีก็ยังวางแผนการเงินได้อยู่ เพียงแต่ผู้รับบริการต้องไปติดต่อตัวแทนเพื่อขอซื้อประกันชีวิตเอง และนอกจากนี้การจะขึ้นทะเบียนเป็น CFP ได้ต้องมีอายุงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน 3 ปี ดังนั้นการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำด้านนี้อย่างผม

elixer

27 October, 2019

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

This entry is part 2 of 5 in the series Planner_Journal

ต่อจากที่ไปสอบ IC มา ก็จะเป็นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป จะได้ให้คำแนะนำการลงทุนได้ตามกฎหมาย โดยหลังจากสอบผ่านแล้ว ต้องรอประมาณ 4 วันผลสอบจึงจะถูกส่งมายัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. โดยระหว่างที่รอก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของ ระบบให้ความเห็นชอบ ไว้ก่อน

elixer

16 October, 2019
1 2 3 4 206